In de archieven van de Talamasca, een geheim genootschap dat onderzoek doet naar paranormale activiteiten, nemen de kronieken van de Mayfair-heksen een voorname plaats in. Hier bevindt zich de drie eeuwen omvattende familiegeschiedenis van twaalf generaties Mayfair, waarin het mysterieuze ras van ‘taltos’ een grote rol speelt.
Ashlar is zo’n taltos. Hij ziet er uit als een mens, maar is al duizenden jaren oud. In alle eenzaamheid leeft hij, nu al vijfenzeventig jaar, boven in een monumentale wolkenkrabber in New York, waarin een poppenmuseum wordt gehuisvest.
Op een dag krijgt hij verontrustend nieuws: een lid van de Talamasca is corrupt. Dit betekent dat taltos zoals hij, maar ook de Mayfair-heksen in groot gevaar zijn. Een verborgen strijd begint, waarbij Ashlar zijn duizendjarige leven niet meer zeker is.