Schim is de kleinste van de jonge zilvervlerken en wordt nauwelijks voor vol aangezien. Als de vleermuizenkolonie aan de lange en gevaarlijke trek naar het winterverblijf begint, is hij vastbesloten zich te bewijzen. Maar hij is niet erg sterk. Tijdens de storm wordt hij meegesleurd – weg van zijn moeder en vrienden. Terwijl de winter nadert begint de wanhopige schim aan zijn reis naar het zuiden. Onderweg ontmoet hij Marina, een vleermuis me een vreemde ring om haar poot, Zephyrus, een mysterieuze albino vleermuis, en Gothelo, een gigantische junglevleermuis. Wie kan hij vertrouwen en waar zal zijn reis eindigen?