Puc en Tomas, twee vrienden, zijn werkzaam aan het koninklijk hof van Midkemia. Tomas wordt opgeleid als zwaardvechter en verwerft een gouden zwaard van een stervende draak. Puc heeft het talent magie te bedrijven en wordt opgeleid tot magiër. Door een scheur in de dimensies komt een opening tussen Midkemia en een andere wereld, die van de gewelddadige Tsurani van het rijk Kelewan, met een invasie als gevolg.