Het begin van een buitengewone sage… Een groots fantasy-epos en een magische reis door tijd en ruimte. Zangeres Rapsodie is jong, getalenteerd, knap en op de vlucht voor haar verleden als courtisane. Wanneer de handlangers van een akelige klant haar dreigen te pakken, wordt ze geholpen door twee mannen. Al snel vraagt Rapsodie zich af of ze niet van de regen in de drup terecht is gekomen. De ene man, Achmed, blijkt een gevreesd moordenaar te zijn terwijl Grunthor, de andere, zo lijkt weggelopen uit een nachtmerrie. En beide mannen zijn op de loop voor iets wat nog veel erger is.