In de wereld van de heks Rachel Morgan heeft een onbekend virus geleid tot de Ommekeer, de grote verandering die de mensheid heeft verdeeld in gewone mensen en bevolkingsgroepen die bestaan uit weerwolven, ondoden, demonenen verschrikkingen die zelfs nog geen naam hebben. Huiself Jenks wordt er knap chagrijnig van als zijn bazin, de witte heks Rachel, het op een akkoordje gooit met de demon Algaliarept. In ruil voor de getuigenis tijdens het proces tegen de slechte ondode Piscary – die een regelrechte bedreiging vormt voor Rachel – belooft Rachel ondermeer haar aura te delen met de demon. Rachel is er vast van overtuigd dat ze alle touwtjes stevig in handen kan houden. Maar als ze het jonge onschuldige meisje Ceri uit de klauwen van de demon redt, gaat het goed mis. Dan ontdekt Rachel, die tot haar grote verdriet nog steeds single is, dat ze niet helemaal ongevoelig is voor de charmes van de sexy vampier Kisten, vooral nu haar eerste liefde Nick haar op afstand houdt. Als Rachel ten slotte voor Kisten valt, komt ze erachter dat Algalia rept een grotere bedreiging vormt dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Jenks wordt van alle gedoe alleen nogmaar chagrijniger…